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这是一部越剧戏曲片。织女桐花（单仰萍 饰）早年守寡，辛辛苦苦拉扯着两儿子大龙（周咏鸽 饰）和二龙（陈雪萍 饰），二龙是在战乱下收养的孤儿。钱塘富户金夫人（谢群英 饰）得知二龙是自己失散的亲骨肉，差管家（唐蕊玲 饰）前来认领，桐花心中虽有一万个不愿意，但想到他人失子之痛，还是勉强答应了。不成想桐花外出给二龙买东西时，管家错把大龙当二龙抢走。桐花忍痛对二龙说出真情，二龙决定换回大龙。母子俩颠沛流离，历尽千辛终于来到金府，见到了二龙的生身母亲金夫人，母子相认自然欣喜，但这时的大龙己在金罗汉（周金花 饰）的教唆下，变成了一个浪荡子。闻听二龙要将自己换走，大龙求助金罗汉，阴毒的金罗汉授意用毒酒药死二龙，却不料毒酒被金罗汉的儿子金虎（任利萍 饰）误喝......
